周二电力迷惑观念股逆势走强，通光泽缆20CM涨停，亿能电力等涨超10%，领路股份、汉缆股份、太阳电缆等多股涨停。

正所谓“AI算力的异常是电力”，AI数据中心缺电一直是老本市集柔柔的焦点。大摩暗示，受Token需求飙升鼓励，超大范围云办事商（Hyperscalers）的2026年老本支拨预测从4500亿好意思元大幅上调至8000亿好意思元，大摩预测数据中心将面对55GW的电力缺口。

中信证券研报显露，AI算力爆发激发大家电力供需气象颠覆性重构，好意思国看成大家AIDC建造中枢阵脚，正面对史无先例的电力缺口危急。电网建造周期（3-8年）与AI办事器部署周期（6-12个月）的严重错配，重迭好意思国电网自然破碎、跨区输电智力不及的结构性劣势，鼓励AIDC自主供电从"可选决议"升级为"刚性刚需"。

中信证券研报并显露，好意思国AIDC总容量高度汇聚于三大中枢区域，德克萨斯州依托低价自然气与孤独电网，打造“自然气轮机为主+光伏储能为辅”的脱网式智算园区；亚利桑那州凭借光照上风，滚球app探索“光伏+万古储能”的24/7无碳动力决议；北弗吉尼亚州因电网弥漫与环保高压，转向核能直供与SOFC燃料电板为主的清洁供电旅途。

中信证券预测，2026-2030年大家AIDC自主供电市集空间将苟且1.2万亿好意思元。按照本领阶梯差异，中信证券测算，燃气轮机占总市集空间的43%，储能占24%，光伏占13%，SMR核电(袖珍核响应堆)及地热占比11%，SOFC燃料电板(固体氧化物燃料电板)占9%。

而详细机构研报不雅点看，电力迷惑将充分受益于大家AIDC自主供电市集。

比如国金证券以为，北好意思电力变压器入口依赖度高达80%，预测好意思国电力变压器供需错配将连续至2030年，因此具备快速拜托智力的出口龙头将捏续终了高溢价订单。

除了电力变压器，特高压迷惑、配网智能化、燃气轮机关系迷惑、储能系统、以及电路元器件升级等主义也将受益于AIDC自主供电。

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